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企业业务流程梳理服务合同免费合同模板

适用于企业委托服务企业访谈并梳理实际业务、责任接口与例外，交付现状流程图、责任矩阵和有证据的改进建议，企业另行决定制度实施。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

适用于企业委托服务企业访谈并梳理实际业务、责任接口与例外，交付现状流程图、责任矩阵和有证据的改进建议，企业另行决定制度实施。

先确定业务范围、部门接口与可访问材料。建议版不等于已经实施的制度，不保证节约成本或经营收益；涉及员工权益、法律或会计判断的变更依法另行办理。

• 委托权限与业务范围
• 资料核验与交付标准
• 费用结算与服务终止

需要填写的 64 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 流程梳理甲方信用代码：流程梳理甲方信用代码。对应条款：双方信息
• 流程梳理甲方住所与通知渠道：流程梳理甲方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 流程梳理乙方信用代码：流程梳理乙方信用代码。对应条款：双方信息
• 流程梳理乙方住所与通知渠道：流程梳理乙方住所与通知渠道。对应条款：双方信息
• 流程梳理业务范围边界与参与岗位：流程梳理业务范围边界与参与岗位。对应条款：对象、接口与研究界限
• 流程梳理服务期限阶段输出安排：流程梳理服务期限阶段输出安排。对应条款：对象、接口与研究界限
• 流程梳理访谈岗位安排与资料样本范围：流程梳理访谈岗位安排与资料样本范围。对应条款：访谈材料及现状复原
• 流程梳理现状图编号版本与来源索引：流程梳理现状图编号版本与来源索引。对应条款：访谈材料及现状复原
• 流程梳理例外复核及部门意见方式：流程梳理例外复核及部门意见方式。对应条款：例外与责任矩阵
• 流程梳理建议版本验证场景与明确排除工作：流程梳理建议版本验证场景与明确排除工作。对应条款：改进方案和实际验证
• 流程梳理图稿矩阵问题单格式及可编辑文件位置：流程梳理图稿矩阵问题单格式及可编辑文件位置。对应条款：成果接收和后续维护
• 流程梳理反馈补正期限与版本确认方式：流程梳理反馈补正期限与版本确认方式。对应条款：成果接收和后续维护
• 流程梳理受托目的期限方式种类：流程梳理受托目的期限方式种类。对应条款：研究资料和访问权限
• 流程梳理保护措施及双方权义：流程梳理保护措施及双方权义。对应条款：研究资料和访问权限
• 流程梳理监督权利及事件联系：流程梳理监督权利及事件联系。对应条款：研究资料和访问权限
• 流程梳理计费任务单位单价及含税范围：流程梳理计费任务单位单价及含税范围。对应条款：阶段核费与成果退出交接
• 流程梳理开票资料与节点：流程梳理开票资料与节点。对应条款：阶段核费与成果退出交接
• 流程梳理服务付款期限与乙方账户：流程梳理服务付款期限与乙方账户。对应条款：阶段核费与成果退出交接
• 流程梳理本金退还期限程序与甲方账户：流程梳理本金退还期限程序与甲方账户。对应条款：阶段核费与成果退出交接
• 流程梳理交接清单未完事项与期限：流程梳理交接清单未完事项与期限。对应条款：阶段核费与成果退出交接
• 流程梳理甲方签署人及权限依据：流程梳理甲方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 流程梳理甲方签署日期：流程梳理甲方签署日期。对应条款：签署
• 流程梳理乙方签署人及权限依据：流程梳理乙方签署人及权限依据。对应条款：签署
• 流程梳理乙方签署日期：流程梳理乙方签署日期。对应条款：签署
• 流程梳理实际访谈日期材料版本及不能访问项：流程梳理实际访谈日期材料版本及不能访问项。对应条款：附件1 现状节点、例外与流程版本验证
• 流程梳理节点输入动作输出经办批准与交接证据：流程梳理节点输入动作输出经办批准与交接证据。对应条款：附件1 现状节点、例外与流程版本验证
• 流程梳理例外实况部门意见与未决接口：流程梳理例外实况部门意见与未决接口。对应条款：附件1 现状节点、例外与流程版本验证
• 流程梳理验证样例日期预期与实际结果限制：流程梳理验证样例日期预期与实际结果限制。对应条款：附件1 现状节点、例外与流程版本验证
• 流程梳理实际反馈修订确认人权限及证据：流程梳理实际反馈修订确认人权限及证据。对应条款：附件1 现状节点、例外与流程版本验证
• 流程梳理总应付服务费金额及核量依据：流程梳理总应付服务费金额及核量依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理此前实付服务费金额日期凭据：流程梳理此前实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次尚付服务费金额：流程梳理本次尚付服务费金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次实付服务费金额日期凭据：流程梳理本次实付服务费金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理付款后服务费余额：流程梳理付款后服务费余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理应退本金总额及实际原因依据：流程梳理应退本金总额及实际原因依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理此前实退本金金额日期凭据：流程梳理此前实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次尚退本金金额：流程梳理本次尚退本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次实退本金金额日期凭据：流程梳理本次实退本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理退款后本金余额：流程梳理退款后本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理利息原因基数期间依据及总额：流程梳理利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理此前实付对应利息金额日期凭据：流程梳理此前实付对应利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次尚付利息金额：流程梳理本次尚付利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理利息支付期限与接收账户：流程梳理利息支付期限与接收账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次实付利息金额日期凭据：流程梳理本次实付利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理付息后余额：流程梳理付息后余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理必要垫付收款人金额日期凭据授权依据：流程梳理必要垫付收款人金额日期凭据授权依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理必要垫款应偿本金总额及依据：流程梳理必要垫款应偿本金总额及依据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理此前实偿垫款本金金额日期凭据：流程梳理此前实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次尚偿垫款本金金额：流程梳理本次尚偿垫款本金金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次实偿垫款本金金额日期凭据：流程梳理本次实偿垫款本金金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理偿后垫款本金余额：流程梳理偿后垫款本金余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理偿还期限与乙方账户：流程梳理偿还期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理垫款利息原因基数期间依据及总额：流程梳理垫款利息原因基数期间依据及总额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理此前实付垫款利息金额日期凭据：流程梳理此前实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次尚付垫款利息金额：流程梳理本次尚付垫款利息金额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理本次实付垫款利息金额日期凭据：流程梳理本次实付垫款利息金额日期凭据。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理付后垫款利息余额：流程梳理付后垫款利息余额。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理垫款利息支付期限与乙方账户：流程梳理垫款利息支付期限与乙方账户。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理甲方业务审批及升级联系人：流程梳理甲方业务审批及升级联系人。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理乙方执行联系人与替补：流程梳理乙方执行联系人与替补。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理账号权限期限与日志交还位置：流程梳理账号权限期限与日志交还位置。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账
• 流程梳理返还删除实际记录及必要留存复核：流程梳理返还删除实际记录及必要留存复核。对应条款：附件2 权限、资料与服务核账

企业业务流程梳理服务合同全文预览

企业业务流程梳理服务合同

填写说明：适用于企业委托服务企业访谈并梳理实际业务、责任接口与例外，交付现状流程图、责任矩阵和有证据的改进建议，企业另行决定制度实施。先确定业务范围、部门接口与可访问材料。建议版不等于已经实施的制度，不保证节约成本或经营收益；涉及员工权益、法律或会计判断的变更依法另行办理。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（委托企业）：【甲方名称】；统一社会信用代码：【流程梳理甲方信用代码】；住所及通知渠道：【流程梳理甲方住所与通知渠道】

乙方（服务企业）：【乙方名称】；统一社会信用代码：【流程梳理乙方信用代码】；住所及通知渠道：【流程梳理乙方住所与通知渠道】

第1条 对象、接口与研究界限

本次梳理【流程梳理业务范围边界与参与岗位】，期间及阶段为【流程梳理服务期限阶段输出安排】。乙方研究实际办理路径、审批和交接，甲方提供真实制度版本并指定访谈、业务验证与决定接口；乙方不行使部门批准权或将建议直接写成甲方已生效规则，不保证节约金额或效率目标。独立法律、审计或专业合规事项不因本合同转为乙方持证业务。

第2条 访谈材料及现状复原

访谈计划和可阅样本填写【流程梳理访谈岗位安排与资料样本范围】，乙方记录信息来源、发生期间和保留限制；不同岗位说法冲突时分别呈现并求证，不把个人习惯描述当正式制度。现状节点包含输入、动作、经办、批准、输出、等待与交接证据，并定位【流程梳理现状图编号版本与来源索引】；抽样不足或未获访问的环节在结果中明示，不能推定全体业务相同。

第3条 例外与责任矩阵

梳理退回、越级、补件、紧急和系统离线等真实路径，依【流程梳理例外复核及部门意见方式】记录原因、实际执行人及流程差别；不为图面顺畅删掉尚未解决的责任冲突。责任矩阵分别列执行、复核、批准和知会岗位，需兼容法定不相容职责与甲方有效制度，不因本稿建议安排同一人可当然兼任所有岗位。

第4条 改进方案和实际验证

建议逐项写对应问题、证据、前提和可能副作用；方案、工具配置或试运行范围填写【流程梳理建议版本验证场景与明确排除工作】。未约定的软件实施、制度发布、培训或持续运维不自动纳入。验证选真实或脱敏样例，记预期路径、实测结果与失败条件，不编造已达目标。涉及员工权益制度应由甲方依法履行民主、公示等适用程序，乙方提供图稿不替代该程序。

第5条 成果接收和后续维护

交付【流程梳理图稿矩阵问题单格式及可编辑文件位置】，区分现状、建议与经甲方实际确认后的版本；图标、连线及责任编号应可相互追溯。甲方在【流程梳理反馈补正期限与版本确认方式】复核，乙方补正其遗漏或表达差错；甲方选择不采纳某建议并非该建议自动生效。范围扩展及持续维护另真实确认，不以一次交付包办未来所有业务变化。

第6条 研究资料和访问权限

双方先核处理资料的合法来源、必要用途和各自角色，不以企业之间签署本合同代替相关个人同意。仅当甲方委托乙方处理个人信息时，先在《权限、资料与服务核账》填写【流程梳理受托目的期限方式种类】、【流程梳理保护措施及双方权义】和【流程梳理监督权利及事件联系】；未明确这些事项及合法依据前不向乙方提供对应资料。甲方依法监督并安排必要告知及权利渠道，乙方限于指令和必要权限处理，采取权限隔离、必要加密、留痕及人员约束措施，协助查阅复制、更正、删除等权利请求和依法所需通知，未经甲方有效同意不得转委托。甲方指令违法或超范围时，乙方停止相关处理并及时说明。发生或可能发生泄露、篡改、丢失时，乙方立即采取必要保护补救，及时向甲方报告已知事实、影响和措施并协助依法处理；各方自身法定通知义务不因分工免除。涉及敏感个人信息须有特定目的、充分必要及严格措施，依法事前特别告知处理必要性和对个人权益的影响；以同意为依据时依法取得个人单独同意，法律规定的其他合法基础或不告知例外依实际核实。基于同意的事项提供便捷撤回方式，不影响撤回前的合法处理。不得擅自用于模型训练、转售、其他客户或本合同以外画像。服务结束依约返还并删除受托资料及副本；法定保存期限未届满或技术上难以删除的，仅作必要存储和安全保护，不继续利用，并记录原因、范围及复核安排。

第7条 阶段核费与成果退出交接

费用按【流程梳理计费任务单位单价及含税范围】和真实梳理流程、岗位访谈和约定阶段成果记录核算；服务费不与第三方付款额、债务回收额或准入结果自动挂钩。增加工作先确认范围、数量、价格和期限，不由乙方单方记量收费。双方核对总应付服务费、此前实付、本次尚应付、本次实付及支付后余额，实际付款金额、日期和凭据分别记录；开票事项按【流程梳理开票资料与节点】办理，不能以与付款义务无关的内部流转无限拖延已到期款项。服务付款期限及乙方收款账户填写【流程梳理服务付款期限与乙方账户】。
取消或终止按实际完成且符合约定的工作量及真实原因核款，未经完成不视为全部已履行，不重复计入已完成报酬和同一损失。可退本金先核总额，再减此前实际退还得本次尚退；本次真实退还后再核余额。按【流程梳理本金退还期限程序与甲方账户】给付，无争议部分不因局部争议无限搁置。只有依法或有效约定应计利息时，按真实原因、基数、期间和依据核利息总额，减此前实际付息得本次尚付，本次实付再减得支付后余额；对应已退本金自实际退还时停止其后相应计息，约定支付期限及接收账户另填，不把利息混入退款本金。
乙方不得自行垫支并当然加价报销；如实际发生经授权或依法必要的垫付，另据真实支出、收款人、日期凭据与授权或必要性核对甲方应偿总额、此前实偿、本次尚偿、实际偿还及余额、期限和乙方账户。该偿还不是甲方此前实收款的退款，且不得与服务费、代收转付或已报销款重复。依法应付该垫款利息的，按实际基数、期间及适用依据独立核总额、此前实付、本次尚付、本次实付、余额及支付期限账户，不混入垫付本金或服务退款利息。
双方可依法解除委托，及时通知并记录停止节点、已完成成果、未完成任务和真实结算，不预设任何一方一律无责或所有未来费用全付；违约或解除损失依适用法律、实际原因及证据处理，报酬、成本和损失不得重复受偿。退出时乙方交付可读取的当前版本、来源及操作记录，甲方撤销乙方账号，按【流程梳理交接清单未完事项与期限】记录接收人、资料位置、待处理风险和双方实际确认。因乙方错误录入、越权或泄露等造成损害，依法按过错、因果关系和实际损失承担责任，甲方也应对自身资料、指令及决策负责。争议可协商，协商不成依法向有管辖权的人民法院起诉。本合同与列明的实际附件共同使用；附件填写不得代替未参加第三方签署，不以无回复推定对结果或款项认可。

附件清单

1. 现状节点、例外与流程版本验证（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 权限、资料与服务核账（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方盖章及授权签署人：【流程梳理甲方签署人及权限依据】；签署日期：【流程梳理甲方签署日期】

乙方盖章及授权签署人：【流程梳理乙方签署人及权限依据】；签署日期：【流程梳理乙方签署日期】

附件1 现状节点、例外与流程版本验证

按真实业务路径复制填写，现状、建议、获批准实施的版本分别标记；填写确认人姓名只是记录，需实际权限及确认凭据。

流程复原与验证

研究范围与期限：【流程梳理业务范围边界与参与岗位】；【流程梳理服务期限阶段输出安排】

访谈样本与来源：【流程梳理访谈岗位安排与资料样本范围】；【流程梳理实际访谈日期材料版本及不能访问项】

现状完整路径：【流程梳理现状图编号版本与来源索引】；【流程梳理节点输入动作输出经办批准与交接证据】

真实例外和责任争议：【流程梳理例外复核及部门意见方式】；【流程梳理例外实况部门意见与未决接口】

建议与实施区别：【流程梳理建议版本验证场景与明确排除工作】

验证事实：【流程梳理验证样例日期预期与实际结果限制】

成果接收及版本：【流程梳理图稿矩阵问题单格式及可编辑文件位置】；【流程梳理反馈补正期限与版本确认方式】；【流程梳理实际反馈修订确认人权限及证据】

附件2 权限、资料与服务核账

金额必须填写真实币种及金额单位；不同币种分列，不自行推算汇率。计划付款、退款与真实到账分别填写。表中姓名或录入记录不等于签署、收款或第三人确认。无相应事实填未发生或不适用及理由，未填不代表已完成。

服务收付与退出余额

计费口径及节点：【流程梳理计费任务单位单价及含税范围】；【流程梳理开票资料与节点】；【流程梳理服务付款期限与乙方账户】

本合同总应付服务费：【流程梳理总应付服务费金额及核量依据】

此前实际支付服务费：【流程梳理此前实付服务费金额日期凭据】

本次尚付与真实付款：【流程梳理本次尚付服务费金额】；【流程梳理本次实付服务费金额日期凭据】；【流程梳理付款后服务费余额】

本金可退总额：【流程梳理应退本金总额及实际原因依据】

此前退本及本次尚退：【流程梳理此前实退本金金额日期凭据】；【流程梳理本次尚退本金金额】

本次退本及退款后余额：【流程梳理本次实退本金金额日期凭据】；【流程梳理退款后本金余额】；【流程梳理本金退还期限程序与甲方账户】

条件性退款利息：【流程梳理利息原因基数期间依据及总额】；【流程梳理此前实付对应利息金额日期凭据】；【流程梳理本次尚付利息金额】

利息计划与真实给付：【流程梳理利息支付期限与接收账户】；【流程梳理本次实付利息金额日期凭据】；【流程梳理付息后余额】

实际必要垫付及偿还：【流程梳理必要垫付收款人金额日期凭据授权依据】；【流程梳理必要垫款应偿本金总额及依据】；【流程梳理此前实偿垫款本金金额日期凭据】；【流程梳理本次尚偿垫款本金金额】；【流程梳理本次实偿垫款本金金额日期凭据】；【流程梳理偿后垫款本金余额】；【流程梳理偿还期限与乙方账户】

条件性垫款利息独立记录：【流程梳理垫款利息原因基数期间依据及总额】；【流程梳理此前实付垫款利息金额日期凭据】；【流程梳理本次尚付垫款利息金额】；【流程梳理本次实付垫款利息金额日期凭据】；【流程梳理付后垫款利息余额】；【流程梳理垫款利息支付期限与乙方账户】

系统及条件性资料处理安排

业务联系人与升级渠道：【流程梳理甲方业务审批及升级联系人】；【流程梳理乙方执行联系人与替补】

访问而非审批权限：【流程梳理账号权限期限与日志交还位置】

实际受托资料要素：【流程梳理受托目的期限方式种类】；【流程梳理保护措施及双方权义】；【流程梳理监督权利及事件联系】

结束交接与留存例外：【流程梳理交接清单未完事项与期限】；【流程梳理返还删除实际记录及必要留存复核】

需要准备的附件

• 现状节点、例外与流程版本验证
• 权限、资料与服务核账

依据与参考来源

中华人民共和国民法典；涉及个人信息时适用中华人民共和国个人信息保护法及实际业务适用的现行规则

• https://www.cac.gov.cn/2020-06/01/c_15925617772683192.htm
• https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
• https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=50b57729-0fca-45d2-92c3-fe7e6a989815
• https://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/201005/P020230421440664863663.pdf
• https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjfxcgc/kjfqw/202408/t20240814_3941788.htm

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